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造紙行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，前三個季度在內(nèi)需增長、投資增加和出口逐漸恢復(fù)的拉動下，企業(yè)克服了金融危機(jī)所帶來的市場需求下降，開工率降低，產(chǎn)品庫存增加等困難，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加大節(jié)能減排投入，使全行業(yè)逐漸走出了低谷，保持了平穩(wěn)發(fā)展。
一、2008年中國造紙工業(yè)生產(chǎn)及消費(fèi)情況回顧
1、2008年生產(chǎn)和消費(fèi)情況：
根據(jù)中國造紙協(xié)會2008年對全國制漿造紙生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)：
紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3500家;
紙及紙板生產(chǎn)量7980萬噸，比上年增長8.57%;
紙及紙板進(jìn)口358萬噸，比上年下降10.72%;
紙及紙板出口403萬噸，比上年下降12.58%;
消費(fèi)量7935萬噸，比上年增長8.85%;
人均年消費(fèi)量為60千克，比上年增長5千克。
2、2008年主要產(chǎn)品生產(chǎn)及消費(fèi)情況
新聞紙生產(chǎn)量為460萬噸，消費(fèi)量426萬噸;
未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量1400萬噸，消費(fèi)量1385萬噸;
涂布紙生產(chǎn)量550萬噸，消費(fèi)量467萬噸(其中：銅版紙生產(chǎn)量460萬噸,消費(fèi)量401萬噸);
生活用紙生產(chǎn)量550萬噸，消費(fèi)量503萬噸;
包裝用紙生產(chǎn)量560萬噸，消費(fèi)量569萬噸;
白紙板生產(chǎn)量1120萬噸，消費(fèi)量1131萬噸;
箱紙板生產(chǎn)量1530萬噸，消費(fèi)量1605萬噸;
特種紙及紙板生產(chǎn)量140萬噸，消費(fèi)量144萬噸;
其他紙及紙板生產(chǎn)量150萬噸，消費(fèi)量153萬噸。
3、紙漿生產(chǎn)和消耗情況
2008年全國紙漿生產(chǎn)和消耗情況：
全國各類紙漿生產(chǎn)總量6415萬噸，較上年增長8.09%;
進(jìn)口各類紙漿952萬噸，比上年增加12.66%，
出口各類紙漿7萬噸，比上年減少36.36%;
進(jìn)口各類廢紙2421萬噸，比上年增加7.31%，
出口各類廢紙0.002萬噸，比上年0.05萬噸減少96%;紙漿消耗總量7360萬噸，較上年增長8.73%，
其中木漿1624萬噸，較上年增長12.00%;
非木漿1297萬噸，較上年減少0.38%;
廢紙漿4439萬噸，較上年增長10.51%。
上述數(shù)字表明，2008年全國紙及紙板和紙漿全年生產(chǎn)和消費(fèi)均呈增長態(tài)勢，但紙及紙板生產(chǎn)增速比上年回落3個百分點(diǎn)。需要指出的是紙漿消費(fèi)總量結(jié)構(gòu)中，非木漿比例繼續(xù)呈明顯下降趨勢，廢紙漿增幅加大。
二、2009年1～9月國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)情況及全年預(yù)測
1、生產(chǎn)完成情況
從今年1～9月份的規(guī)模以上造紙企業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)， 1～9月紙漿生產(chǎn)量完成1410.06萬噸，比去年同期1600.14萬噸減少190.08萬噸，同比下降11.88%;紙及紙板生產(chǎn)量共完成6738.42萬噸，比去年同期6273.97萬噸增加464.45萬噸，同比增長7.40%，增幅比去年同期下降2.89個百分點(diǎn);紙及紙板產(chǎn)品的產(chǎn)銷率為98.3%，比去年同期上升1.03個百分點(diǎn)。
從上述數(shù)據(jù)來看，今年1～9月份國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量雖然在增長，但增長幅度下降了2.89個百分點(diǎn)，增速已明顯減緩;另外，由于節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策實(shí)施，以及上半年商品紙漿市場價(jià)格較低，部分紙廠轉(zhuǎn)而用商品紙漿替代自制漿等因素，也致使國內(nèi)紙漿生產(chǎn)量減少，故而使紙漿生產(chǎn)出現(xiàn)了負(fù)增長，但隨著國內(nèi)生產(chǎn)需求和商品紙漿價(jià)格的回升以及部分制漿設(shè)備改造完成恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年后幾個月紙漿生產(chǎn)量可能會有所提高。
按國務(wù)院下達(dá)的減排和淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃，2006-2008年在完成近560萬噸的基礎(chǔ)上，今年全國造紙企業(yè)還需淘汰50萬噸生產(chǎn)能力，主要還是含有草漿生產(chǎn)的生產(chǎn)線。
根據(jù)前9個月國內(nèi)造紙企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和近兩個月生產(chǎn)情況以及后兩個月的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)2009年全年紙及紙板生產(chǎn)總量約為8600萬噸左右，增幅約為8%左右，明年國內(nèi)生產(chǎn)量預(yù)計(jì)在9100萬噸左右，增幅約為6%。
2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國制漿造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)今年1～8月工業(yè)總產(chǎn)值共完成5113.69億元，同比增長0.80%，比去年同期回落27.89個點(diǎn);銷售收入4884.28億元，同比增長2.36%，比去年同期回落23.95個百分點(diǎn);利稅總額為397.31億元，同比減少7.27%，比去年同期回落35.59個百分點(diǎn)，其中利潤總額為234.69億元，同比減少11.73%，比去年同期回落44.29個百分點(diǎn)。
其中：紙漿制造業(yè)1～8月共完成工業(yè)總產(chǎn)值154.33億元，與去年同比減少17.80%，比去年同期回落39.63個點(diǎn);銷售收入152.16億元，同比減少14.17%，比去年同期回落27.19個點(diǎn);利稅總額3.04億元，同比減少85.28%，比去年同期回落68.29個點(diǎn);利潤總額-3.00億元，同比下降126.80%，比去年同期回落91.67個點(diǎn)。
紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)1～8月共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2872.70億元，同比減少3.90%，比去年同期回落32.35個點(diǎn);銷售收入2763.39億元，同比減少0.34%，比去年同期回落26.08個點(diǎn);利稅總額224.61億元，同比減少13.88%，比去年同期回落46.58個點(diǎn);利潤總額129.81億元，同比減少20.17%，比去年同期回落13.50個點(diǎn)。
紙制品生產(chǎn)企業(yè)1～8月共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2086.66億元，同比增長10.10%，比去年同期回落19.46個點(diǎn);銷售收入1968.73億元，同比增長8.07%，比去年同期回落20.16個點(diǎn);利稅總額169.66億元，同比增長15.43%，比去年同期回落12.28個點(diǎn);利潤總額107.88億元，同比增長17.14%，比去年同期回落9.53個點(diǎn)。
從國家統(tǒng)計(jì)局提供的前8個月的有關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，今年前8個月全行業(yè)在克服金融危機(jī)給市場帶來不利影響的情況下，產(chǎn)值和銷售收入還是保持了同比增長,但利稅總額，尤其是利潤總額與去年同期相比下降較大。其中:紙制品企業(yè)生產(chǎn)和效益還保持了較好增長，但增長幅度同比回落較大;而制漿企業(yè)和紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與去年同期相比均出現(xiàn)了負(fù)增長，尤其是利稅指標(biāo)下降幅度達(dá)到了兩位數(shù)。
另外，我們從數(shù)據(jù)中可以看到以下問題和現(xiàn)象：
(1)紙及紙板生產(chǎn)增速繼續(xù)減緩。今年1～9月紙及紙板產(chǎn)量同比增長7.4%，比去年同期增幅下降2.89個百分點(diǎn)。如果從月度生產(chǎn)情況看，1月增幅為-12%，2-5月間，每月生產(chǎn)量同比增幅低于10%，而進(jìn)入6月后的4個月，每月同比增幅高于10%，8月達(dá)到17.73%，9月更高達(dá)20.4%，已高于去年同期當(dāng)月增幅。
(2)產(chǎn)成品庫存有所減少。制漿造紙及紙制品業(yè)1～8月產(chǎn)成品庫存359.51億元，比去年同期減少4.37%，同比回落36.53個百分點(diǎn);其中紙漿制造業(yè)產(chǎn)成品庫存為18.86億元，同比減少18.83%，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品庫存為217.97億元，同比減少6.45%，紙制品業(yè)產(chǎn)成品庫存為122.69億元，同比增加2.48%;
另外，從月度情況看，在今年2月底時(shí)產(chǎn)成品庫存為343.60億元，比去年同期增加68.36億元，5月底時(shí)產(chǎn)成品庫存為366.44億元，比去年同期增加49.1億元，而到8月底時(shí)產(chǎn)成品庫存為359.51億元，比去年同期減少了19.46億元。
(3)應(yīng)收帳款凈額有減少。制漿造紙及紙制品企業(yè)1～8月的應(yīng)收帳款凈額合計(jì)已達(dá)777.1億元，比去年同期減少1.99%，增幅同比下降4.78個百分點(diǎn)。其中紙漿制造業(yè)應(yīng)收帳款凈額為20.46億元，比去年同期下降7.34%，紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收帳款凈額為384.31億元，同比下降1.06%，紙制品業(yè)應(yīng)收帳款凈額為372.35億元，同比下降2.63%;
從上述的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，今年造紙全行業(yè)生產(chǎn)和銷售已出現(xiàn)逐月走強(qiáng)和復(fù)蘇跡象，但從利稅指標(biāo)，尤其是利潤指標(biāo)下降情況看，也說明了生產(chǎn)企業(yè)和市場消費(fèi)信心還沒有得到完全恢復(fù)，還有待經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的全面改善。造紙行業(yè)能否完全擺脫困境，今年后幾個月和明年上半年的生產(chǎn)和消費(fèi)走勢將是關(guān)鍵。希望各造紙企業(yè)對可能影響生產(chǎn)和市場的不利因素能夠給予關(guān)注。
3、紙及紙板的進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)資料分析，我國各類紙及紙板進(jìn)口量從2005年開始已連續(xù)5年下降，2005年進(jìn)口量下降14.58%，2006年下降了15.84%，2007年下降9.07%，2008年下降10.72%，今年1～9月份紙及紙板進(jìn)口量247.26萬噸，比去年同期280.71萬噸減少33.45萬噸，下降11.92%。
今年前9個月進(jìn)口的紙及紙板產(chǎn)品中除新聞紙、涂布箱紙板、涂布白紙板、生活用紙、瓦楞原紙比上年同期分別增長6.19%、18.05%、7.57%、0.81%、13.22%外，其余品種均有不同程度下降。
根據(jù)今年前9個月的進(jìn)口走勢情況和進(jìn)口產(chǎn)品及消費(fèi)特點(diǎn)分析，預(yù)計(jì)2009年全年進(jìn)口總量將比去年下降約10%，進(jìn)口總量約在320萬噸左右。
今年前9個月的紙張出口情況，出口量為299.00萬噸，比去年同期316.97萬噸下降了5.67%。如果按月度出口情況看，1-4月份，出口量同比下降較大，進(jìn)入5月份以后，出口量同比開始增加，并且增加幅度較大，5月份出口同比增長3.13%，6月份同比增長20.69%，7月份同比增長25.81%，8月份同比增長5.71%，9月份增長28.99%。
根據(jù)前9個月的出口走勢情況分析，預(yù)計(jì)今年全年出口量比去年下降約6%，出口總量約在380萬噸左右。
而根據(jù)上述對生產(chǎn)量和進(jìn)出口量的分析，預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)全年表觀消費(fèi)量約在8550萬噸。
4、商品漿和廢紙的進(jìn)出口情況
2008年國內(nèi)紙漿生產(chǎn)量全年同比增長8.09%，而今年1-9月紙漿生產(chǎn)量卻比去年同期減少了11.88%，而同期紙及紙板生產(chǎn)卻增長了7.4%，因此紙及紙板生產(chǎn)增量部分缺口的原料只能依靠進(jìn)口商品紙漿和回收國內(nèi)外廢紙來解決。
2008年全年進(jìn)口各類商品紙漿為952萬噸，同比增長12.66%。而今年1～9月份已進(jìn)口各類商品紙漿1063.78萬噸，比去年同期757.28萬噸增加306.5萬噸，同比增長了40.47%，月平均進(jìn)口量為118.2萬噸，比去年月平均進(jìn)口量多34.06萬噸。
2008年進(jìn)口廢紙2421萬噸，比上年增長7.31%。今年1～9月進(jìn)口各類廢紙已達(dá)2116.71萬噸，比去年同期1830.77萬噸增加285.94萬噸，同比增長15.62%，增幅比去年同期增長了10.43個百分點(diǎn)，月平均進(jìn)口量235.19萬噸，比去年月平均進(jìn)口量多31.77萬噸。
根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)增量的需求和后續(xù)進(jìn)口量走勢情況，預(yù)計(jì)2009年全年商品紙漿進(jìn)口量與去年同比增長約為40%，進(jìn)口總量約在1350萬噸左右。預(yù)計(jì)進(jìn)口廢紙同比增長約為15%，全年進(jìn)口廢紙?jiān)隽考s在2800萬噸左右。
由于我國造紙?jiān)隙倘?，雖然國內(nèi)商品紙漿和廢紙?jiān)厦磕甓加谐隹冢偭枯^少。今年1～9月，國內(nèi)出口各類商品漿6.39萬噸，比去年同期5.44萬噸增加0.95萬噸，同比增長17.45%;廢紙出口119噸，同比增長987.3%，但去年僅僅出口11噸。
預(yù)計(jì)2009年全年出口商品紙漿不會超過8萬噸，廢紙出口微量，可忽略不計(jì)。
三、紙及紙板主要品種的生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測
1、新聞紙
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量460萬噸，進(jìn)口新聞紙1.5萬噸，出口35.95萬噸，全年消費(fèi)量425.5萬噸。
今年1～9月國內(nèi)生產(chǎn)量約為354.98萬噸，比去年同期增長0.28%，進(jìn)口新聞紙1.16萬噸，同比增長6.19%，出口新聞紙18.51萬噸，同比下降37.66%。
而今年新聞紙的進(jìn)出口價(jià)格也較去年同期有所下降，1-9月新聞紙進(jìn)口到岸價(jià)格平均為581美元，比上年同期656美元降低了75美元，而出口的離岸價(jià)格平均為574美元，比上年同期677美元降低了103美元。
根據(jù)國內(nèi)新聞紙現(xiàn)有產(chǎn)能和前9個月的生產(chǎn)、銷售情況及今年報(bào)業(yè)出版發(fā)行量情況分析，預(yù)計(jì)2009年全年新聞紙生產(chǎn)量與去年相比可能持平，生產(chǎn)總量約在460萬噸左右，進(jìn)口量與上年會基本持平，出口量同比下降約35%，總量約在25萬噸左右，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量約為430萬噸，增幅約為1-2%。
近年來，由于受到互聯(lián)網(wǎng)等媒體沖擊，全球范圍內(nèi)新聞紙消費(fèi)量都或多或少地受到影響，而金融危機(jī)爆發(fā)后又給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來沖擊，造成平面媒體廣告下降，直接影響到報(bào)紙的發(fā)行量和新聞紙的用量，因此，整體來看新聞紙的消費(fèi)總量要大幅增加將會有難度，但特定的環(huán)境下，需求還是會有增長，如明年召開的上海世博會，由于宣傳等需求，預(yù)計(jì)將會提高新聞紙的用量。
這里需要提醒的是，作為中國第一例反傾銷案實(shí)施的對新聞紙貿(mào)易救濟(jì)措施，經(jīng)過11年的歷程，已于今年6月底到期，商務(wù)部已終止了反傾銷措施，加上金融危機(jī)對經(jīng)濟(jì)帶來的影響，今年新聞紙出現(xiàn)了一些諸如市場銷售不暢和產(chǎn)能不達(dá)產(chǎn)或改產(chǎn)其它品種的情況，給國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)帶來一些影響，同時(shí)也給明年的新聞紙生產(chǎn)和銷售增加一些變數(shù)。
2、書刊用紙
據(jù)新聞出版總署統(tǒng)計(jì)，2008年全國共出版圖書27.57萬種，同比增長11.04%;總印張560.73億印張，同比增長15.26%，折合用紙量131.85萬噸，同比增長15.23%;2008年全國期刊9549種,比上年增加81種，總印張157.98億印張，同比增長0.03%，折合用紙量37.12萬噸、同比增長0.03%。圖書、期刊兩部分合計(jì)，總印張數(shù)718.71億印張，比上年增長11.52%,折合用紙量168.97萬噸，較上年增長11.51%。
從新聞出版總署提供的2008年圖書、期刊發(fā)行情況看，全國各類圖書、期刊除圖片類、自然科學(xué)總論類、綜合類、文化教育類、畫刊類在出版數(shù)量方面同比有下降外，其它所有圖書、期刊都有增長。各企業(yè)可以通過圖書、期刊發(fā)行的增減情況，來分析和判斷書刊用紙的產(chǎn)品銷售和發(fā)展方向。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年未涂布書寫印刷紙生產(chǎn)量1400萬噸，比上年增長4.48%;進(jìn)口未涂布書寫印刷紙39萬噸，與上年相比減少13.33%，出口54萬噸，同比增長1.89%。
今年1-9月未涂布書寫印刷紙進(jìn)口27.57萬噸，比去年同期減少4.03萬噸，同比下降12.74%;出口36.79萬噸，比去年同期減少7.16萬噸，同比下降16.28%。
根據(jù)國內(nèi)未涂布書寫印刷紙生產(chǎn)和市場走勢情況，預(yù)計(jì)2009年全年未涂布印刷書寫紙可完成1500萬噸左右，比上年增長約7%左右，進(jìn)口約35萬噸，出口約50萬噸。
由于近兩年國家加大了節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施力度，加上金融危機(jī)發(fā)生后，文化用紙受沖擊相對較小，使得書刊用紙生產(chǎn)與市場發(fā)生一些變化。具體表現(xiàn)是：小企業(yè)并且以草漿為原料生產(chǎn)的中低檔書刊用紙產(chǎn)量下降，市場趨緊，用戶開始向中高檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，抬高了市場價(jià)格。因此，這兩年有些企業(yè)通過轉(zhuǎn)產(chǎn)，也有些企業(yè)趁勢投資新上了大型生產(chǎn)設(shè)備，將使今明兩年文化用紙生產(chǎn)能力增長過快，如果新增產(chǎn)能過于集中并在短期內(nèi)釋放，將會給市場帶來不利信號，同時(shí)產(chǎn)品也將面臨市場壓力。因此，我們預(yù)計(jì)明年書刊用紙生產(chǎn)量會有增加，但市場競爭會加劇，價(jià)格會產(chǎn)生波動。
3、銅版紙
銅版紙作為高檔印刷用紙，前幾年國內(nèi)在生產(chǎn)量和消費(fèi)量增長較快，而近兩年國內(nèi)銅版紙消費(fèi)量增長較前幾年減緩，因此，富余產(chǎn)能就不得不依靠海外市場消化，加上國內(nèi)銅版紙產(chǎn)品質(zhì)量的提高，就使得近兩年國內(nèi)銅版紙出口量增加較多。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量為460萬噸，同比增長9.52%;出口銅版紙97萬噸，進(jìn)口銅版紙38萬噸，全年消費(fèi)量為401萬噸,同比增長9.26%。
今年1-9月進(jìn)口銅版紙22.41萬噸，比去年同期減少7.82萬噸，同比下降25.89%;1-9月份累計(jì)出口銅版紙101.53萬噸，比去年同期增加30.51萬噸，同比增長42.95%，平均每月出口11.3萬噸。
根據(jù)近兩年新建項(xiàng)目帶來的增量和今年銅版紙生產(chǎn)及市場情況來看，預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)生產(chǎn)量會有一定增長，全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量約在490萬噸左右，增幅約6.5%，出口量約130萬噸左右，同比增長約35%，進(jìn)口量約在25萬噸左右，全年消費(fèi)量約為400萬噸左右。
從已知的再建和改擴(kuò)建項(xiàng)目看，預(yù)計(jì)后兩年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)能力還會有增加，而國內(nèi)市場競爭也會更加激烈。
在這里向大家通報(bào)一下情況，美國商務(wù)部2006年立案的對中國出口到美國的銅版紙進(jìn)行反補(bǔ)貼和反傾銷調(diào)查，2007年底已由美國國際貿(mào)易委員會作出了裁定，認(rèn)定中國出口到美國的銅版紙不存在補(bǔ)貼和傾銷，并撤消了對中國銅板紙出口到美國的“雙反”調(diào)查。但在今年6月，美國New Page公司聯(lián)合產(chǎn)業(yè)工人工會又對這一案件提出了復(fù)審申請，9月份美國國際貿(mào)易委員會已正式立案，重啟了對中國出口到美國的銅版紙“雙反”調(diào)查。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在積極應(yīng)對，結(jié)果如何還需等待。但這一問題的發(fā)生可能對明年銅版紙出口又要帶來一些影響。
4、生活用紙
生活用紙是近年來國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)中發(fā)展較快的品種之一。目前該產(chǎn)品除西藏外，全國各地均有生產(chǎn)。由于現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)基礎(chǔ)條件、地域、市場等不同，也就造成目前國內(nèi)生活用紙，尤其是衛(wèi)生紙的生產(chǎn)企業(yè)在原料、設(shè)備、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、檔次等參差不齊，差異較大。目前國內(nèi)的主要生產(chǎn)企業(yè)有恒安、維達(dá)、中順、金紅葉、福和、維爾福等，國際上生產(chǎn)生活用紙的知名公司寶潔、金佰利、強(qiáng)生、花王等品牌也都在中國有生產(chǎn)。另外，近兩年國內(nèi)一些知名的大公司也紛紛加入到這一產(chǎn)品的生產(chǎn)，而且投資新建的生產(chǎn)設(shè)備多為目前國際最為先進(jìn)的裝備，幅度寬、車速快、產(chǎn)量大，促進(jìn)了國內(nèi)生產(chǎn)量和市場消費(fèi)量的提高，而另一方面也帶來了市場格局變化和競爭加劇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為550萬噸，比上年增長7.8%;進(jìn)口量為5萬噸，比上年增長25%;出口52萬噸，比上年增長8.3%;消費(fèi)量為503萬噸，增長5.67%。
2009年1-9月進(jìn)口生活用紙3.83萬噸，比去年同期增加0.03萬噸，同比增長0.81%，平均每噸價(jià)格為2510美元;而今年1-9月份出口生活用紙為40.52萬噸，比去年同期增加2.03萬噸，同比增長5.27%，平均每噸價(jià)格為1592美元。從進(jìn)出口的平均價(jià)格看，市場價(jià)格差異還是較大的。
根據(jù)國內(nèi)已知的新建和擴(kuò)建項(xiàng)目以及目前生活用紙進(jìn)出口情況，預(yù)計(jì)2009年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量約在580萬噸左右，進(jìn)口量約5萬噸，出口約55萬噸，消費(fèi)量預(yù)計(jì)為530萬噸左右。預(yù)計(jì)明年國內(nèi)生活用紙的生產(chǎn)量將超過600萬噸。
需要說明的是生活用紙多為一次消耗用品，像餐巾、面巾、醫(yī)護(hù)等用紙，因有衛(wèi)生和視覺需求，應(yīng)該使用原生紙漿，但象廁用紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產(chǎn)品更應(yīng)從實(shí)用出發(fā)，鼓勵更多使用二次纖維。
5、白板紙
今年的白板紙生產(chǎn)和銷售從已經(jīng)過去的3個季度情況來看，由于新增產(chǎn)能不多，加上國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快，該產(chǎn)品尤其是白卡紙可以說是國內(nèi)紙業(yè)最早，也是最快恢復(fù)平穩(wěn)生產(chǎn)和銷售的品種。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年國內(nèi)白板紙全年生產(chǎn)量1120萬噸，其中涂布白板紙生產(chǎn)量為1070萬噸，當(dāng)年進(jìn)口白板紙64萬噸，出口53萬噸，全年消費(fèi)量1131萬噸，其中涂布白紙板消費(fèi)量達(dá)到1081萬噸。
今年1-9月份進(jìn)口白板紙53.33萬噸，比去年同期增加3.52萬噸，增長7.28%，出口42.35萬噸，比去年同期減少2.07萬噸，同比減少4.67%。從今年前9個月的進(jìn)出口趨勢看，進(jìn)口量每月基本維持在5-6萬噸，變化不大;而出口情況，每月平均出口量4.37萬噸，呈逐月增加態(tài)勢，6～9月份均保持在5萬噸以上。
根據(jù)白板紙和白卡紙生產(chǎn)和進(jìn)出口情況，我們預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)白板紙全年生產(chǎn)量約在1150萬噸左右，進(jìn)口量約為65萬噸左右，出口量約為55萬噸左右;全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在1160萬噸。
從已知的建設(shè)項(xiàng)目來看，預(yù)計(jì)明年國內(nèi)白板紙生產(chǎn)能力會略有增長。
6、箱紙板
過去幾年，由于我國各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品的出口不斷增加，對包裝物的需求也在不斷增長，因此箱紙板在我國也就成為增量最快、產(chǎn)量最大的產(chǎn)品。但國際金融危機(jī)發(fā)生后，海外市場需求下降，各類商品出口受阻，也直接影響了包裝紙板的生產(chǎn)和銷售。
去年底到今年初是國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)企業(yè)最困難時(shí)期，表現(xiàn)在市場需求減少，企業(yè)開工率降低，產(chǎn)品積壓。隨著中央政府為應(yīng)對危機(jī)出臺的各項(xiàng)刺激政策逐步落實(shí)，使得國內(nèi)市場內(nèi)需增加較快，各類商品出口也在恢復(fù)，拉動了包裝用紙的快速復(fù)蘇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全年國內(nèi)箱紙板產(chǎn)量1530萬噸，增長12.5%，進(jìn)口88萬噸，比上年減少15萬噸，出口13萬噸，比上年減少12萬噸，全年消費(fèi)量1605萬噸，增長11.61%。
今年1-9月份已進(jìn)口箱紙板61.21萬噸，比去年同期又減少6.51萬噸，同比下降9.61%，1-9月累計(jì)出口3.86萬噸，比去年同期下降68.81%。箱紙板全行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)目前還沒有，但從箱紙產(chǎn)品生產(chǎn)可比數(shù)據(jù)情況看，今年1-9月紙箱生產(chǎn)量同比增長了17.15%，由此分析可見國內(nèi)箱紙板的消費(fèi)量增幅應(yīng)該在10%左右。
根據(jù)上述分析和前9個月進(jìn)出口情況，我們預(yù)計(jì)2009年全年國內(nèi)箱板紙產(chǎn)量約在1700萬噸左右;進(jìn)口量約在75萬噸，出口量約為5萬噸左右;消費(fèi)量約在1770萬噸左右。
7、瓦楞原紙
瓦楞原紙作為瓦楞紙板箱配套產(chǎn)品，近年來隨著包裝紙箱的需求不斷增加，瓦楞原紙生產(chǎn)量也在不斷增長，其生產(chǎn)增量也是各品種中增量最大的產(chǎn)品之一。
瓦楞原紙今年的生產(chǎn)與銷售所遇到的問題基本與箱紙板類似。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年瓦楞原紙生產(chǎn)量1520萬噸，同比增長13.43%;進(jìn)口45萬噸，出口13萬噸，全年消費(fèi)量1552萬噸,同比增長14.62%。
今年1～9月份進(jìn)口瓦楞原紙39.28萬噸，比去年同期增加4.58萬噸，同比增長13.22%;今年1～9月份出口為2.16萬噸,比去年同期出口減少10.1萬噸，同比下降82.38%。
如果依照全國紙箱和箱紙板的生產(chǎn)增幅推算，瓦楞原紙的消費(fèi)增幅也應(yīng)在10%左右，根據(jù)上年生產(chǎn)和消費(fèi)情況以及今年前幾個月的瓦楞原紙進(jìn)出口情況，預(yù)計(jì)2009年全年瓦楞原紙生產(chǎn)量約完成1700萬噸左右。進(jìn)口量預(yù)計(jì)在40萬噸，出口量不到5萬噸，全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在1730萬噸左右。
8、商品紙漿
商品紙漿作為造紙企業(yè)的生產(chǎn)原料，用量將隨著紙及紙板生產(chǎn)量的提高而增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年國內(nèi)共生產(chǎn)各類紙漿6415萬噸，其中各類木漿672萬噸，非木漿1297萬噸，廢紙漿4439萬噸;另外，進(jìn)口各類商品紙漿952萬噸，出口僅有7萬噸。
目前，國內(nèi)生產(chǎn)的各類紙漿絕大部分是自用紙漿，可供作商品紙漿的不足300萬噸，而市場需求要在1000萬噸以上。由于去年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，導(dǎo)致國際商品紙漿價(jià)格在去年第四季度驟降，致使今年上半年商品紙漿價(jià)格也偏低，因此國內(nèi)許多原來生產(chǎn)自用紙漿的企業(yè)，也開始采購商品紙漿生產(chǎn)，另外就是由于商品紙漿價(jià)格偏低，部分有資金實(shí)力的企業(yè)借機(jī)超采超購補(bǔ)充庫存，從而加大了商品紙漿的需求量，但與此同時(shí)，由于采購需求量的增加也刺激了其價(jià)格的快速反彈。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1-9月進(jìn)口各類商品紙漿1063.78萬噸，比去年同期757.28萬噸增加306.5萬噸，同比增長40.47%，每月平均進(jìn)口118.2萬噸，比去年每月進(jìn)口增加34.06萬噸，進(jìn)口紙漿平均價(jià)格為475美元，比去年同期平均價(jià)格722美元下降246美元。出口紙漿僅有6.39萬噸，比去年同期增長17.45%，出口紙漿平均價(jià)格為1018美元，說明我國出口的商品紙漿主要是特種紙漿。
從2009年前9個月的進(jìn)口情況看，只有1月進(jìn)口量與去年同期相比減少13.42%，其他月份進(jìn)口量同比都有較大增幅，6月份增幅最大，達(dá)到72.50%，當(dāng)月進(jìn)口138萬噸比去年同期增加51萬噸。7月、8月增幅有所減緩，但都保持在35%以上，但9月份進(jìn)口量又達(dá)136.06萬噸，月增幅達(dá)45.09%。因此，今年后幾個月會有何變化，大家可以共同關(guān)注。
從進(jìn)口的商品木漿種類上看，2009年1-9月漂白硫酸鹽針葉木漿進(jìn)口382.76萬噸，比上年同期增加106.47萬噸，平均價(jià)格為507美元，比去年同期下降205美元;漂白闊葉木漿進(jìn)口458.26萬噸，比上年同期增加161.75萬噸，平均價(jià)格為418美元，比去年同期下降280美元;本色硫酸鹽木漿進(jìn)口44.29萬噸，比去年減少0.96萬噸，平均價(jià)格為417美元，比去年同期降低100美元;化機(jī)漿進(jìn)口98.33萬噸，比去年增加8.43萬噸，平均價(jià)格為415美元，比去年同期下降225美元。
從以上數(shù)據(jù)中大家可以看到，2009年前9個月進(jìn)口商品紙漿中除本色硫酸鹽木漿進(jìn)口量有減少外，其他商品紙漿進(jìn)口量均有上升。雖然進(jìn)口商品紙漿前9個月的平均價(jià)格還比去年同期低，但今年商品紙漿價(jià)格是在逐月提升，到9月份時(shí)各類商品紙漿的進(jìn)口平均價(jià)格已比年初時(shí)上漲10%。另一個現(xiàn)象就是由于國內(nèi)采購需求量增加，而可供給的總量趨緊。
根據(jù)國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量增加的需要和今年前9個月的進(jìn)口量及進(jìn)口趨勢來看，我們預(yù)計(jì)2009年全年商品紙漿總進(jìn)口量約在1350萬噸左右，比去年增長約40%。
9、廢紙情況
隨著社會對紙張總需求的不斷增長和我國造紙產(chǎn)業(yè)原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及國家對節(jié)能減排和淘汰落后生產(chǎn)能力工作力度的加大，造紙生產(chǎn)企業(yè)對廢紙的需求量用量也會越來越大。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全國造紙生產(chǎn)用漿中廢紙漿比重已占到總用漿量的60%，折合廢紙量約為5549萬噸。其中國內(nèi)回收的各類廢紙已超過3000萬噸，進(jìn)口的各類廢紙2421萬噸。
今年1-9月份已進(jìn)口各類廢紙2116.71萬噸，比去年同期1830.77萬噸增加285.94萬噸，同比增長15.62%，月平均進(jìn)口235.19萬噸，每噸進(jìn)口平均價(jià)格為129美元，比去年同期平均價(jià)格下降108美元。從今年前9個月的進(jìn)口情況看，1月進(jìn)口量比去年同期下降16.11%，其余月份進(jìn)口都有增加。從廢紙進(jìn)口價(jià)格走勢來看，今年1-9月的廢紙進(jìn)口平均價(jià)格是一路上漲,到9月份進(jìn)口廢紙的平均價(jià)格已比年初時(shí)的價(jià)格上漲約40%，但價(jià)格仍然只是去年最高時(shí)期的一半左右。
從進(jìn)口廢紙的品種看，今年1-9月份累計(jì)進(jìn)口廢舊瓦楞紙板箱為1252.52萬噸，比去年同期進(jìn)口量增加234.42萬噸，同比增長23.03%，占進(jìn)口總量的59.2%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格為129美元，比去年同期進(jìn)口價(jià)格下降106美元;1-9月份累計(jì)進(jìn)口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙569.93萬噸，比去年同期進(jìn)口增加71.22萬噸，同比增長14.28%，占進(jìn)口總量的26.9%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格132美元，比去年同期進(jìn)口價(jià)格下降119美元;1-9月份累計(jì)進(jìn)口混合廢紙273.72萬噸，比去年同期進(jìn)口減少17.07萬噸，同比下降5.87%，占進(jìn)口總量12.9%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格117美元，比去年同期進(jìn)口價(jià)格下降99美元。1-9月份累計(jì)進(jìn)口辦公廢紙20.57萬噸，比去年同期減少2.85萬噸，同比減少12.17%，占進(jìn)口總量的0.97%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格202美元，比去年同期進(jìn)口價(jià)格下降115美元。
從以上各廢紙品種進(jìn)口情況來看，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙進(jìn)口增長較大，而混合廢紙和辦公廢紙進(jìn)口下降。我們分析：增量較大的品種應(yīng)該是與生產(chǎn)和需求以及品質(zhì)有關(guān)聯(lián)，而增量下降的品種可能與國內(nèi)廢紙回收量提高的替代以及廢紙進(jìn)口政策有關(guān)系。辦公廢紙去年進(jìn)口增幅較大，而今年又在減少，這可能與企業(yè)對該品種實(shí)際期望的質(zhì)量差異和價(jià)格偏高有關(guān)系。
根據(jù)前9個月進(jìn)口的趨勢和后幾個月的生產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)2009年全年廢紙進(jìn)口量約在2800萬噸左右，增幅約15%左右。
四、今明兩年國內(nèi)造紙生產(chǎn)和市場的總體走勢
2009年國家實(shí)施了以積極財(cái)政政策為主的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，尤其是中央為應(yīng)對金融危機(jī)相繼出臺了一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，而且貨幣政策也由以往的穩(wěn)健謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)向適度寬松，使得前三個季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了逐步恢復(fù)性增長，這樣也就給我國造紙產(chǎn)業(yè)提供了逐步平穩(wěn)發(fā)展的運(yùn)行環(huán)境和發(fā)展空間。
造紙行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，前三個季度在內(nèi)需增長、投資增加和出口逐漸恢復(fù)的拉動下，企業(yè)克服了金融危機(jī)所帶來的市場需求下降，開工率降低，產(chǎn)品庫存增加等困難，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加大節(jié)能減排投入，使全行業(yè)逐漸走出了低谷，保持了平穩(wěn)發(fā)展。
當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，全球性通脹壓力加大，國際金融市場動蕩，貿(mào)易保護(hù)抬頭，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不穩(wěn)定因素增多，對中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將帶來影響，因此給我國造紙產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展帶來較大壓力。
根據(jù)國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和造紙?jiān)瞎?yīng)以及國內(nèi)外紙張市場走勢，我們認(rèn)為2009年和明年國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢為：
1、隨著國內(nèi)為應(yīng)對金融危機(jī)出臺的各項(xiàng)刺激政策的逐漸落實(shí)，尤其是投資拉動的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和內(nèi)需增長，帶動了國內(nèi)市場對紙張需求總量的增加，將促進(jìn)國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量繼續(xù)增長，但增長速度將會繼續(xù)減緩。從今年已經(jīng)過去的9個月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)來看，1月份紙及紙板生產(chǎn)量增幅同比為-11.9%，2月份以后生產(chǎn)量即開始恢復(fù)增長，5月份之前月生產(chǎn)量增幅同比為2-8%，但進(jìn)入6月份之后的幾個月每月同比增幅均超過10%，8月份當(dāng)月同比增幅已達(dá)到17.7%，9月份當(dāng)月生產(chǎn)量同比已超過20%。由于去年9月份后受金融危機(jī)影響，國內(nèi)造紙生產(chǎn)受影響很大，因此今年后幾個月生產(chǎn)增幅將會繼續(xù)維持前兩個月的增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2009年全年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)量增長幅度將在8%左右，與我國GDP增幅接近;明年紙及紙板生產(chǎn)量的增長幅度將會是低于今年的增速。
2、從2009年前9個月的進(jìn)出口情況和后續(xù)幾個月的需求變化情況看，今年紙及紙板產(chǎn)品出口量略大于進(jìn)口量的局面將會繼續(xù)，但進(jìn)口總量和出口總量都會比去年降低。但由于貿(mào)易保護(hù)抬頭，加上近年來我國造紙產(chǎn)品隨著品質(zhì)和市場競爭力的不斷提高，出口量不斷增加，世界各國制約中國對外貿(mào)易的措施也在增加。目前，我國造紙產(chǎn)品在出口方面遭受到反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的案件已有多起，這將給明年的進(jìn)出口情況增加更多變數(shù)。
3、由于國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量增加的需要，生產(chǎn)企業(yè)將對造紙?jiān)?，尤其是對商品紙漿和廢紙的需求將會繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)今明兩年，乃至今后一定時(shí)期內(nèi)，國內(nèi)造紙企業(yè)對造紙?jiān)系男枨罅繉^續(xù)擴(kuò)大。
4、近兩年進(jìn)口量雖然比前幾年有所減少，但進(jìn)口總量仍然較大。另外，由于部分進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)品而言存在品種、品質(zhì)差異，個別產(chǎn)品還有不可替代問題，因此進(jìn)口產(chǎn)品仍會在國內(nèi)市場占有一定份額。
5、目前國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和市場需求雖然在恢復(fù)中，但多數(shù)紙產(chǎn)品的市場價(jià)格還處在低價(jià)位區(qū)間，表明了產(chǎn)需雙方對目前的市場信心還不足，因此，部分造紙產(chǎn)品市場價(jià)格仍有下行壓力。
6、隨著國家實(shí)施節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，以及對造紙企業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，各級政府部門都會加大對造紙企業(yè)的監(jiān)督、管理、執(zhí)法力度，尤其是一些經(jīng)濟(jì)規(guī)模不合理，能耗、水耗較高，排放不達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)將會遭到關(guān)停。
根據(jù)以上的闡述，我們認(rèn)為：國內(nèi)各造紙企業(yè)在對待明年的紙張市場問題，要更應(yīng)注重國內(nèi)外市場變化，尤其是金融危機(jī)發(fā)生后，對造紙產(chǎn)業(yè)帶來的深層次影響，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品市場、成本、發(fā)展方向等問題應(yīng)值得我們?nèi)ド钏肌?/P>
