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發(fā)布: 2012-4-27 | 來源: 中國輕工業(yè)信息中心
中國輕工業(yè)信息中心副主任 郭永新
非常高興就當前紙業(yè)的形勢和如何突破給大家做一個簡短的交流。我將從以下四個方面與大家一同進行交流，分別是2 0 11年中國紙業(yè)發(fā)展形勢、2 012年紙業(yè)前景分析預測、提高開放型經(jīng)濟水平的基本思路、紙業(yè)實現(xiàn)超越發(fā)展的戰(zhàn)略對策。
1、2011年中國紙業(yè)發(fā)展形勢
2011年造紙及紙制品行業(yè)總體發(fā)展呈放緩趨勢，受前三季度原料價格高漲、行業(yè)產(chǎn)能集中釋放、消費市場相對疲軟等因素影響，造紙行業(yè)雖然在投資、生產(chǎn)方面實現(xiàn)了較快的增長，但效益增幅遠低于產(chǎn)值增幅，行業(yè)運行質量明顯下降。圖1是中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的中輕紙業(yè)景氣指數(shù)圖。
從圖1中可以看出，2011年紙業(yè)景氣指數(shù)總體還是平穩(wěn)的，但從下半年開始，景氣指數(shù)開始持續(xù)下滑。據(jù)中國輕工業(yè)信息中心發(fā)布的中輕紙業(yè)景氣指數(shù)顯示，造紙行業(yè)第四季度景氣度呈明顯收縮態(tài)勢。12月份，中輕紙業(yè)景氣指數(shù)為97.2，已低于前三年平均增長水平。其中產(chǎn)值景氣指數(shù)98.30，銷售景氣指數(shù)96.58，出口景氣指數(shù)92.07，資產(chǎn)景氣指數(shù)10 6.30，利潤景氣指數(shù)91.20，見圖2。圖3～圖6，分析了2010年11月～2011年12月，我國造紙行業(yè)產(chǎn)值、利潤、銷售和資產(chǎn)的景氣指數(shù)情況。
到2011年11月份，造紙全行業(yè)投資1723.4 6億元，同比增長33.7%，預計2011年全年總投資1880億元。行業(yè)資產(chǎn)快速增長與利潤快速下降間的巨大矛盾，預示著造紙行業(yè)迎來了調整、轉型期的關鍵時期。
2011年全年造紙完成工業(yè)總產(chǎn)值6911.0 8 億元(占56.02 %)，同比增長2 3.11%；全國機制紙及紙板( 外購原紙加工除外) 完成累計產(chǎn)量11034.3 6萬噸，同比增長13.24%；造紙完成累計利潤總額362.13億元，同比增長6.2%；紙漿制造完成累計工業(yè)總產(chǎn)值310.77億元(占2.52%)，同比增長2 8.75%；全國紙漿(原生漿及廢紙漿)完成累計產(chǎn)2276.31萬噸，同比增長1 2 .0 6 %；紙漿制造完成累計利潤總額6.94億元(占1.0 5%)，同比下降53.85%。
2011年全國紙漿制造行業(yè)累計產(chǎn)值利潤率為2.26%，同比下降4.21%。而自8月份起，受紙漿價格大幅降價因素影響，紙漿利潤率逐月走低，見圖7。
2011年全國造紙行業(yè)累計產(chǎn)值利潤率為5.37%，同比下降0.78%。造紙行業(yè)利潤率顯著低于上年水平。2 011年下半年起，由于原料價格下降及生產(chǎn)放緩因素影響，產(chǎn)值利潤率有所回升，對全年利潤率水平起到一定的拉動作用，見圖8。
對當前紙業(yè)困境的原因分析可知“四個一樣”的同質化競爭是導致行業(yè)困難的重要內因，這里說的“四個一樣”分別是原料一樣、設備一樣、產(chǎn)品一樣、市場一樣。
2、2012年紙業(yè)走勢展望
盡管造紙行業(yè)當前遇到了一些困難，但整體效益比家電、家具等很多輕工行業(yè)的水平還是要高。因為造紙行業(yè)產(chǎn)值利潤率為5%左右，而家電、家具等很多輕工行業(yè)的產(chǎn)值利潤率為3%～4%。
展望2012年，行業(yè)正處在積極調整之中，大企業(yè)放慢了產(chǎn)能擴張速度，中等企業(yè)加快了環(huán)保治理及結構升級步伐，眾多落后小企業(yè)會在政府強制下淘汰出局，行業(yè)結構水平會進一步優(yōu)化。
由于市場不景氣，國內外原料價格仍在低位徘徊，為造紙行業(yè)利潤水平回升創(chuàng)造了有利條件。從長遠看，造紙行業(yè)仍將在調整中保持穩(wěn)健發(fā)展。
3、提高開放型經(jīng)濟水平的基本思路
黨的十六大提出“全面提高對外開放水平”，黨的十七大提出“拓展對外開放廣度和深度，提高開放型經(jīng)濟水平”，2012年“兩會”政府工作報告，溫家寶總理明確提出要“提高開放型經(jīng)濟水平”。進一步提高開放型經(jīng)濟水平，總體上，就是要積極參與國際經(jīng)濟合作，繼續(xù)發(fā)揮國際比較優(yōu)勢，努力優(yōu)化國內外資源配置，大力拓展國際市場。這也是促進輕工業(yè)轉型升級進而向輕工強國跨越的關鍵發(fā)展路徑。
3.1 造紙行業(yè)目前面臨的國內、國際挑戰(zhàn)
造紙行業(yè)目前面臨著國內、國外兩個挑戰(zhàn)，能否應對這兩個挑戰(zhàn)，決定著中國紙業(yè)的未來前途。
國內的挑戰(zhàn)是：一是產(chǎn)能過剩，市場競爭日益激烈，行業(yè)利潤水平不高；二是環(huán)保任重道遠，紙業(yè)C O D排放總量占全國35%；三是行業(yè)原料資源緊張，對外依存度較高。
中國紙業(yè)面臨的國外挑戰(zhàn)是：2008年國際金融危機以來，國際上貿易保護主義盛行，中國紙品在國際市場上受到限制。一是對中國的反傾銷反補貼案件增加；二是提高出口標準等非貿易壁壘措施增加；三是利用供應者眾多壓制產(chǎn)品價格，出口企業(yè)利潤較低。而國內、國際問題的存在，嚴重制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2011年紙業(yè)景氣指數(shù)
2011年12月份中輕紙業(yè)景氣指數(shù)分布
3.2 提高開放型經(jīng)濟水平的基本思路
3.2.1 提高開放型經(jīng)濟水平，要通過國際產(chǎn)業(yè)接軌，破解貿易壁壘
(1）要在環(huán)保標準、產(chǎn)品標準上與國際接軌，提高出口商品的品質；
(2）提高勞動力薪金水平，加大環(huán)保治理投入水平，將實際成本納入產(chǎn)品價格內，提高銷售價格，減少傾銷嫌疑；
(3）通過強制淘汰落后企業(yè)的行政措施及優(yōu)勝劣汰的市場機制，減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強優(yōu)勢企業(yè)的國際市場定價話語權。
以上舉措不僅能有效緩解貿易摩擦，也有利于緩解產(chǎn)能過剩、資源緊張問題，國內的挑戰(zhàn)也迎刃而解。
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)產(chǎn)值景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)利潤景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)銷售景氣指數(shù)
2010年11月～2011年12月，造紙行業(yè)資產(chǎn)景氣指數(shù)
2011年紙漿累計產(chǎn)值利潤率同比分析
2011年造紙累計產(chǎn)值利潤率同比分析
3. 2 .2 提高開放型水平，重要的是產(chǎn)業(yè)能夠走向世界，能夠具備國際資源調配能力走向世界包括三個方面，一是產(chǎn)品走出去；二是企業(yè)走出去；三是能夠全面參與國際經(jīng)濟合作。開放型經(jīng)濟水平，不能僅以產(chǎn)品、企業(yè)的地理空間位置來衡量，而應該是指能夠在全世界范圍內調動原料、資本、設備、人力等資源配置，即面向全球市場調配資源和提供服務的能力。
另外，從國家層面上，應進一步加強發(fā)展開放型經(jīng)濟的頂層設計，堅持、鞏固一系列穩(wěn)定外需的政策方針，加快推動承認中國市場化經(jīng)濟地位的多邊談判，穩(wěn)定人民幣匯率機制，為提升開放型經(jīng)濟水平創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境。
4 紙業(yè)實現(xiàn)超越發(fā)展的戰(zhàn)略對策
4.1 拓展國際市場，紙張出口份額要達到30%
中國輕工產(chǎn)品15%都出口，家電、家具、皮革、自行車、眼鏡、文體用品等很多行業(yè)的出口比重占到30%以上。其中家具、皮革等行業(yè)也是在原料上大量依賴進口，但做到了參與國際經(jīng)濟大循環(huán)，兩頭在外，中國制造的優(yōu)勢充分顯現(xiàn)，國際競爭的比較優(yōu)勢明顯。造紙行業(yè)原料對外依賴度達到4 0%以上，而目前出口量只有3%。造紙行業(yè)完全能夠做到向家具、皮革一樣，兩頭在外，如此，造紙行業(yè)產(chǎn)能過剩的困境就能夠破解。
4.2 環(huán)保總量倒逼機制，促進行業(yè)結構進行革命性的調整即通過一段時間調整，使紙業(yè)C O D排放量從現(xiàn)在的占國家35%下降到國家總量10%以內。要達上述目標，一是嚴格執(zhí)行環(huán)保標準，對不合格企業(yè)大批量關停；二是采用革命性技術，大幅度地降低污染物排放。
案例參考：2 011年，國家對傳統(tǒng)電池行業(yè)展開了環(huán)保風暴行動。1960家企業(yè)，一年內關了1700家，只剩260家。
中國紙業(yè)正處于調整轉型期。面對國內外雙重挑戰(zhàn)，中國造紙業(yè)應以提高開放型經(jīng)濟水平為工作抓手，積極采用先進科技，加快對接國際標準，全面參與國際合作，優(yōu)化配置全球資源，大力拓展國際市場等措施，突破發(fā)展困境，實現(xiàn)超越發(fā)展！
